乌鸦在大树上做了一个窝。大树底下有个洞，洞里住着狐狸。
有一天，乌鸦飞出去给它的孩子找东西吃。它找到一片肉，叼了回来，站在窝旁边的树枝上，心里很高兴。
这时候，狐狸也出来找吃的。它抬起头，看见乌鸦嘴里叼着一片肉，馋得直流口水。
狐狸想了想，就笑着对乌鸦说：“您好，亲爱的乌鸦！”乌鸦不做声。
狐狸又说：“亲爱的乌鸦，您的孩子好吗？”乌鸦看了狐狸一眼，还是不做声。
狐狸又说：“亲爱的乌鸦，您的羽毛真漂亮，麻雀比起您来可就差多了。您的嗓子真好，谁都爱听您唱歌，您就唱几句吧！”
乌鸦听了狐狸的话，得意极了，就唱起歌来。
“哇……”乌鸦刚一张嘴，肉就掉下来了。狐狸叼起肉，钻到洞里去了。