旁白：暖和的春天来了。池塘里的冰融化了。青蛙妈妈睡了一个冬天，也醒来了。她从泥洞里爬出来，扑通一声跳进池塘里，在水草上生下了很多黑黑的圆圆的卵。春风轻轻地吹过，太阳光照着。池塘里的水越来越暖和了。青蛙妈妈下的卵慢慢地都活动起来，变成一群大脑袋长尾巴的蝌蚪，他们在水里游来游去，非常快乐。
（《母鸭带小鸭》音乐起，伴着前奏）旁白：有一天，鸭妈妈带着她的孩子到池塘中来游水。
合唱：《母鸭带小鸭》
旁白：小蝌蚪看见小鸭子跟着妈妈在水里划来划去，就想起自己的妈妈来了。他们一起游到鸭妈妈身边，问鸭妈妈————
小蝌蚪：“鸭妈妈，鸭妈妈，您看见过我们的妈妈吗？请您告诉我们，我们的妈妈是什么样的呀？”
鸭妈妈：“看见过。你们的妈妈头顶上有两只大眼睛，嘴巴又阔又大。你们到那边去找吧。”
小蝌蚪：“谢谢您，鸭妈妈！”
旁白：小蝌蚪游哇游，过了几天，小蝌蚪长出了两条后腿。（换头饰）
合唱：《鱼儿水中游》
旁白：小蝌蚪看见大鱼头顶上有两只大眼睛，嘴巴又阔又大，心想一定是妈妈来了，就追上去喊——
小蝌蚪：“妈妈！妈妈！”
大鱼：“我不是你们的妈妈。我是小鱼的妈妈。你们的妈妈有四条腿，你们到前面去找吧。”
小蝌蚪：“谢谢您啦！鱼妈妈！”
合唱：《乌龟》
旁白：小蝌蚪看见大乌龟有四条腿：心里想，这回真的是妈妈来了，就追上去喊——
小蝌蚪：“妈妈！妈妈！”
大乌龟：“我不是你们的妈妈。我是小乌龟的妈妈。你们的妈妈肚皮是白的，到前面去找吧。”
小蝌蚪：“谢谢您啦！乌龟妈妈！”
旁白：小蝌蚪游哇游，过了几天，小蝌蚪又长出了两条前腿。（换头饰）
合唱：《咏鹅》
旁白：一只大白鹅“吭吭”地叫着，游了过来。小蝌蝌看见大白鹅的白肚皮，高兴地想：这回可真的找到妈妈了，就追了上去，连声大喊
小蝌蚪：“妈妈！妈妈！”
大白鹅：“小蝌蝌，你们认错了。我不是你们的妈妈，我是小鹅的妈妈。你们的妈妈穿着绿衣服，你们到前面去找吧。”
小蝌蚪：“谢谢您啦！鹅妈妈！”
旁白：小蝌蚪游哇游，过了几天，尾巴变短了。（带青蛙头饰）他们游到池塘边，看见荷叶上蹲着一只大青蛙，披着碧绿的衣裳，露着雪白的肚皮，鼓着一对大眼睛。小蝌蚪游过去，叫着——
小蝌蚪：“妈妈,妈妈。”
青蛙妈妈：“好孩子，你们已经长成青蛙了，快跳上来吧！”
呱——（五只小青蛙陆续跳上去，绕着青蛙妈妈围一圈）
合唱：《小青蛙找家》
青蛙妈妈：“走，跟我一起去捉害虫吧。”
合唱：《小青蛙捉害虫》（在尾声中结束表演）
