师徒四人在去西天的路上，不分日夜地走着。
一天，路过一座大山，唐僧骑着白龙马在前面走着，忽然，唐僧的耳边响起了呼喊声，然后路边跳出三十多人，每个人都拿着刀，对着唐僧喊：“和尚！哪里走！”唐僧一看，吓得从马上掉下来，藏到路边的草堆里喊：“大王饶命啊！”前面的两个大汉说：“和尚，我也不要你性命，你把钱财留下！”
唐僧一看，急忙说：“大王！我是东土大唐去西天取经的和尚，我没什么钱财，你就放我走吧！”大汉一听，气得拿起大刀，架到唐僧的脖子上，说：“要钱还是要命？”庸僧吓得直哆嗦，魂不附体地说：“我真的没钱，我还有几个徒弟，他们一会儿就到，他们身上有些银两。”大汉一听，将唐僧用绳子捆起来，吊在树上。
悟空师兄弟三人慢吞吞地赶来，忽然看见师父吊在人树上，八戒笑着说：“你看师父啊！等我们就算了，为什么还跑到树上，荡起秋千呢？”悟空仔细一看，说：“呆子！别乱说，师父出事了！等我去看看！”
大圣飞到高坡仔细一看，原来是一伙强盗，悟空一笑，一转身，变成一个干干净净的小和尚，年纪只是十几岁，肩膀上背着一个蓝布包袱，走到大树下，问：“师父，这伙人是干什么的？”唐僧一听足悟空的声音，急忙说：“你这猴子！快把我救下去，问那么多干什么？”悟空说：“师父，不要急，他们为什么要把你吊起来？”唐僧没办法，只好耐着性子把事情的经过讲了一遍。强盗听到有人说话，急忙跑出，悟空一看，拿起金箍棒，就打死了几个，其他强盗一看，知道遇到厉害角色了，全都吓得撒腿就跑。
唐僧被放了下来，对着悟空就是大骂：“你这猴子！这些强盗只是抢钱，又没有伤人性命，你为什么还要打死他们？”悟空听后，生气地说：“师父，我为了你取经，才打死那几个强盗的，我虽然动手伤人，但也都是为了你啊！你要不是去西天取经，不收我为徒弟，我怎么会来这里，怎么会打人呢？”唐僧听后，更生气了，又念起了紧箍咒，悟空疼得耳朵和脸都红了，在地上疼得不停地打滚，喊：“师父，师父，不要念了，疼死我了！”唐僧没有理他，又念了十来遍，悟空疼得翻筋斗，嘴里喊：“师父，求求你，不要念了，疼死老孙了！”唐僧一听，才住口，说：“你走吧，不要跟着我们了！”悟空一听，急忙磕头说：“师父，有什么话好好说，怎么又赶我走了呢？”唐僧说：“你这泼猴，也太凶狠了，怎么忍心打死那么多人呢？你一点也没有出家人的慈悲，快走，快走！免得我再念经！”悟空很害怕，急忙说：“别念了，我走！”一个筋斗消失了。
悟空心里很难受，想要回花果山，又怕小猴们笑话；想去天宫，又想在那里待不久。悟空想来想去，一拍脑袋：“对！去观音菩萨那儿诉苦！”悟空个筋斗飞到了南海，见到了观音菩萨，跪在地上就哭了起来，观音菩萨急忙叫徒弟将悟空扶起，说：“悟空，有什么事情，慢慢说。”悟空就将发生的事情讲给观音听，观音说：“悟空，这里也有你的不对了，你不能随便伤害人命。你先在这里待几天，再回去找师父，他消了气，就会原谅你。”
悟空走后，唐僧师徒继续赶路，师徒三人越走越累，唐僧说：“徒弟啊！我有点口渴了，快去找点水！”八戒和沙和尚一听，急忙去找水。
唐僧拴好白龙马，就坐下来休息。这时，忽然一卢巨响，吓得唐僧直打哆嗦，他仔细一看，原来是悟空跪在那里，手里端着一杯水，说：“师父，没有我老孙，你水都喝不成！”唐僧一看，急忙说：“我不喝你的水，就算我马上渴死，也不喝你的水。我不要你了，你走吧！”悟空一听，说：“没有我，你也去不成西天。”唐僧说：“去成去不成，也不关你的事！你这臭猴子，不要总缠着我！”悟空一听，脸都气得变色了，骂：“你这臭和尚，为什么这么骂我？”悟空丢了水杯，用金箍棒打了唐僧一下，唐僧昏倒在地上。悟空偷走包袱，飞走了。
八戒和沙和尚打水回来，看到唐僧躺在地上，行李都不见了。八戒急忙跺脚说：“不好了！不好了！定是那只猴子回来报仇了！”沙和尚急忙跑到唐僧面前，叫了一声师父，就放声大哭。八戒一看师父，就说：“师弟，不用哭了，看来师父已经不行了，我们也不用去西天取经了，快点找个地方把师父埋了，各走各的吧！”
沙和尚急忙把唐僧抱起，用手摸摸唐僧，发现还有体温，高兴地喊：“二师兄！快来看，师父没有死！”八戒急忙跑来，把唐僧扶起，唐僧慢慢地睁开眼睛，说：“那个死猴子，差点要了我的命！”沙和尚说：“师父！大师兄也太没有良心了，我去找他算账！”沙和尚说完，就拿起武器，向花果山飞去。
沙和尚飞过无数座山，无数条河，飞了三天三夜，终于到了花果山。沙和尚走到山下，顺着山路寻找花果山，走着走着，忽然听到乱哄哄的声音，他走近一看，无数个小猴子在乱叫，正中间的石头上，坐着悟空，他正在大声地念通关文牒。
沙和尚一看，大声地喊：“师兄，你把行李偷来，就是为了念那通关文牒吗？”悟空一看，好像根本就不认识沙和尚，对身边的小猴子说：“他是谁？快把他带来！”沙和尚被小猴带来，发现悟空很生气，就说：“师兄！你为什么打师父？还把行李偷走？”
悟空一听，冷笑说：“师弟！我现在把通关文牒背下来，就可以自己去西天取经，到了西天，让如来佛祖立我为佛，我为什么要保唐僧去两天呢？”沙和尚一听，笑着说：“如来佛祖只让师父一人去西天取经，我们很幸运做了他的徒弟，才有机会保护他去西天，就算你自己去了西天，佛祖也不会领你的情的！”悟空一听，笑着说：“不就是一个唐僧吗？我这里还有个唐僧，我可以保这个唐僧去西天！”沙和尚听，觉得很奇怪，不知道悟空在说什么。悟空看，马上得意地说：“小的们，快请老师父来！”一群小猴果然请出一个一模一样的唐僧，后面还跟着一个八戒，一个沙和尚。
沙和尚一看，气得脸都白了，喊：“天地间只有一个沙和尚！”说完，拿起武器，将那个假的沙和尚打死，一看，原来是一只小猴。沙和尚气得飞到云上，说：“我去找观音菩萨评理去！”悟空看他走了，也没理他。
沙和尚飞到南海，看到观音菩萨的徒弟，请求见观音。通报后，悟空笑着说：“一定是师父有难了，来请我回去了！”过会儿，沙和尚看到悟空在这里，没说一句话，拿起武器就向悟空打去，悟空觉得很奇怪，也没还手。沙和尚嘴里骂：“你这个死猴子，又来骗菩萨了！”菩萨一看，急忙说：“悟净，有话慢慢说！”沙和尚这才住手，将悟空所干的坏事都说了！菩萨说：“沙和尚，你不要污蔑悟空，他这几天一直在这里，半步没离开，怎么会做那么多的事呢？”沙和尚不服气地说：“那花果山的悟空又是谁？”菩萨说：“不用着急，让悟空和你一起去看看！”
他们乘着云，不一会儿，就来到了花果山。悟空和沙和尚来到水帘洞外，果然看见一个猴子，和悟空一模一样，正在和小猴子饮酒。悟空一看，撇下沙和尚，拿起金箍棒打进来，气得大骂起来：你是哪里的妖怪，敢变成我的样子，欺骗我的儿孙，占据我的仙洞！快说，你是谁？”那个悟空没说一句话，也拿起武器，和悟空打成一片，不一会儿，哪个是真悟空，哪个是假悟空，连沙和尚都已经分不清了。
一个悟空对另一个说：“你这个妖精，敢和我去见观音菩萨吗？”另一个说：“有什么不敢的，走！”说完，两个悟空飞到了南海，他们一边打，一边骂，早就惊动了观音菩萨，见到观音，一个悟空说：“菩萨，这个妖精果然和我一模一样，沙和尚法力有限，已经分不出我们哪个是真的，哪个是假的，菩萨，现在只有你能分出真假了！”没想到，另一个悟空也说了相同的话。
菩萨一看，马上念起了紧箍咒，两个悟空一起捂着脑袋，喊：“不要念了，不要念了！疼死了！”菩萨也没有办法，喊了声“孙悟空”，两个一起答应。菩萨说：“悟空，五百年前，你大闹天宫的时候，天上的神仙都认得你，你们去天宫评理吧！”一个大圣答应了，另一个也点头答应了。
两个大圣又大喊大叫，打到了天宫，玉皇大帝早就听到了他们的吵声。他们看到玉皇大帝，一齐跪下喊：“万岁！万岁！快把那假的孙悟空找出来！”玉皇大帝走近，左看看，右看看，也没看出两个孙悟空有什么不一样的，就对旁边的李天王说：“快把照妖镜拿出来！”李天王把照妖镜拿出来一照，镜子里仍然是两个悟空的影子，没有一点差别。玉帝一看辨别不出来，就把他们赶出天宫。
一个人大笑了几声，另一个也一阵冷笑，一个对另一个说：“走！去见师父去！”两个大圣又来到唐僧面前，唐僧一看出现两个悟空，只好念紧箍咒，可是两个都喊疼。两个悟空，不知哪个是真，哪个是假，这时，一个又想出了一个办法，说：“敢和我去如来佛祖那里吗？”另一个点头答应。
两个人又来到如来佛祖那里，如来佛祖知道天下所有的事，早就看出哪个是真，哪个是假，就说：“天下有很多种猴子，其中有一种叫做六耳猕猴，这种猴子能知道千里以外的事情，善于模仿事物，和悟空一样的那个假猴子，就是六耳猕猴。”
假悟空一看，原来如来佛祖早就知道自己是假的，吓得急忙逃走。这时，如来佛祖一声令下，很多神仙都围了过来。假悟空一转身，变成只小蜜蜂，向天上飞去。如来佛祖用自己的金碗一扣，蜜蜂就被扣在下面。大家以为假悟空逃走了，但是如来佛祖笑着说：“他在这里！&rd
