原著 吴承恩 改编 江学恭
孙悟空驾着筋斗云，不到一个时辰，就回到了花果山水帘洞，却见花果山上荒凉破败，哭声凄惨。猴儿们见到大王回来，便团团围住，一边参拜一边禀告说自从大王走后，有一个自称混世魔王的妖魔，经常来欺负他们，抢走了许多东西，还强占了花果山水帘洞。孙悟空一听大怒，便带领猴儿们去寻妖魔报仇。他驾着筋斗云，朝北方飞去。
不一会儿，孙悟空就来到混世魔王藏身的水脏洞前，只见这里山势险峻，峰如笔立，在涧曲深幽，树木掩映的洞口，几个小妖正在跳舞玩耍。孙悟空降下云头，对门前的小妖喊道：“你家那个什么混世鸟魔，多次欺负我儿孙，我特寻来，要和他比比高低！”小妖们大惊，连忙跑进洞里，报告魔王。魔王听了报告急忙穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
这魔王头戴金盔，身穿铁甲，身高三丈，手握一把锋刃明亮的大刀，凶相毕露。他见孙悟空矮小，便不把他放在眼里，放下手中的大刀，空手来扑悟空。悟空腾挪灵巧，与魔王空手搏斗，一会儿掏短胁，一会儿撞丫裆，魔王身架高大，空手斗不过悟空，便又拿起大刀往悟空头上砍。悟空急忙闪过，使了个法术，拔一把身上的毫毛，放入口中嚼碎，一把喷向空中，叫一声变，便变作了几百只小猴子，将那魔王团团围住，抱的抱，扯的扯，有的抠眼睛，有的捻鼻子，弄得魔王手足无措。这时，悟空夺过魔王的大刀，朝他头顶劈去，一下把他劈成了两半。然后，悟空又带领众猴直杀进洞里，把所有的妖精全剿灭了，救出了被抢走的小猴子，一把火烧了水脏洞，才将身子一抖，把毫毛收上身。最后让小猴子们闭上眼睛，作起法术来。一阵狂风刮过，他们架着狂风又回到了花果山。
从此，孙悟空便把猴儿们集中起来，安营扎寨，每天练习武艺，开始时用的是竹木做成的兵器，后来悟空觉得这些竹枪和木刀不能打仗，便听从了四只老猴的建议，决定去几百里外的傲来国京城弄些武器。
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，吸上一口气，呼地一吹，便是一阵狂风，飞沙走石，把满城的军民一个个吓得不敢出来。悟空按下云头，寻到兵器馆、武库，打开库门一看，满目都是各种兵器。悟空大喜，使了个法术，拔一把毫毛变成千百只小猴，将库存中的兵器悉数搬回了花果山。
第二天，孙悟空将全山的四万七千余只猴儿召集到一起，将兵器分发给大家，让猴儿们列队操练。此后，花果山水帘洞的名气就更大了，所有的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。可是，悟空却有一件事不顺心，嫌那口大刀不好用，一时又找不到顺手的兵器。那四个老猴子又告诉悟空，水帘洞桥下，可直通东海龙宫，到龙王那里一定可找到一件得心应手的兵器。
悟空立刻来到海边，念动咒语，使出闭水法，直奔东海龙宫。来到东海龙宫，悟空给老龙王敖广讲明了来意。龙王不好推辞，让鳜都司取来一把大捍刀，可悟空说自己不会使刀。龙王只好又叫鲌大尉领鳝力士抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又命令鳊提督、鲤总兵抬出一柄七千二百斤重的画杆方天戟，悟空耍了几下，仍然嫌它太轻。
龙王说：“再也没有比这更重的兵器了。”悟空不信，和龙王吵了起来，龙婆给龙王说：“大禹治水时，测定海水深浅的神珍铁最近总是放光，就把这给他，管他能不能用，打发他走算了。”龙王听后告诉悟空：“这宝物太重了，你自己去取吧！”
孙悟空跟龙王来到海底，龙王用手一指说：“放光的就是。”悟空见神珍铁金光四射，就走过去用手一摸，原来是根铁柱子，斗一样粗，二丈多长。孙悟空使劲用手搬了搬说：“太长太长了，要是再短些，再细一些就好了。”
孙悟空话还没有说完，那个宝贝就短了几尺，也细了一圈。孙悟空摇了摇说：“再细些就更好了。”那个宝贝真的又细了许多，悟空拿过来一看，原来，这宝贝两头是两个金箍，中间是一段乌铁，上面写着：如意金箍棒，重一万三千五百斤。悟空一高兴，把这如意金箍棒拿起，尽情舞弄一番，直搅得龙宫里倒海翻江，吓得老龙王和虾兵蟹将们魂飞魄散。他顺手玩了一会儿，觉得十分好用。
