壮壮是麒麟国的一只小麒麟，但它却没有象大人们那样光闪闪的麟甲，长辈们告诉他，每只麒麟都有属于自己的麟甲，它可能存在于世界的每一个角落，但只有勇敢、坚强、善良的人才能找到它。

于是壮壮离开了麒麟国，为的是找到自己的一身麟甲，成为一只真正的麒麟。

在一片茂密的大森林，一条毒蛇正在接近一只专心采蘑菇的小白兔，正当毒蛇张开大嘴去咬小白兔的时候，它的头却被一根木棍击中，小白兔趁机逃到了安全的地方。

当毒蛇转过头来的时候，发现一个从未见过的怪物手持木棍站在自己的身后，吓得毒蛇赶忙钻进草丛中跑掉了。

小白兔从树后探出头来看着这个救了自己的陌生人问道：“你是谁?”

“我是麒麟国来的壮壮，出来寻找自己的麟甲。我不会伤害你的，请问这是什么地方?”

小白兔从树后走了出来说道：“这里是森林王国，里面住着许许多多的动物。我没听说过这里有你要找的麟甲，但你可以去问一问森林的主人狮子国王，它什么都知道。”

于是在小白兔的带领下，小麒麟壮壮向森林的深处走去。

那条被壮壮打了的毒蛇跑到了他的结拜大哥坏狐狸那里，把刚才的事情告诉了坏狐狸，坏狐狸听了毒蛇的描述后断定那就是传说中的麒麟，据说麒麟全身都是宝，吃了麒麟的肉可以威力无比。坏狐狸心里想：“如果我有了如此威力，就谁也不用怕了，连狮子国王也不敢对我如何，到那时我就是森林的主人了。”

于是坏狐狸急急忙忙路到了狮子的住处，找到了小狮子强强。它对强强说：“狮子老弟，我有一件事必须要告诉你，咱们森林里闯进来一个陌生人，它非常的历害，说要做这个森林的主人，并且还要每天送小动物给他吃，你赶快通知狮子国王带大家一起离开这里把。”

小狮子强强非常讨厌坏狐狸，它知道坏狐狸在森林里经常欺负别的小动物，但是听说来了一个如此凶恶的陌生人，就决定随坏狐狸去看看。

坏狐狸带领着小狮子强强走向森林的边缘，在路上正好遇上小麒麟和小白兔。

小白兔一看到坏狐狸，吓得赶紧跑开了。小麒麟壮壮心想：“小白兔如此害怕，这两个人一定不是好东西。

强强用手指着壮壮说道：“你马上离开这个森林，否则我就不客气了。”

小麒麟壮壮说：“好吧，今天我要教训一下你们这些坏蛋”，说着两个人同时向对方扑了过去。

坏狐狸连忙躲到一块大石头后面暗暗高兴，等着坐收渔人之利。

小麒麟和小狮子扭打在一起撞到了一棵小树，在树上摘果子的小松鼠被撞得掉了下来，小麒麟手急眼快接住了他。

小松鼠问他们为什么要打架，小狮子说是坏狐狸告诉他有人在森林里捣乱，小麒麟也把自己的来意说了出来，小松鼠说“一定是坏狐狸把你们给骗了”。

一场误会澄清了，小狮子强强决定带小麒麟去见他的父亲狮子国王，帮他找到鳞甲。

坏狐狸见阴谋没有得逞，眼珠一转又想出了一个注意，于是便消失在森林中了。

两个不打不相识的小伙伴和小松鼠一起去找狮子国王，在路上碰到了小猴子，小猴子告诉他们刚才坏狐狸又抓住了小白兔，还说要在沼泽地的池塘边把它吃掉呢，小麒麟、小狮子和小松鼠决定先赶往沼泽地去救小白兔。

他们三个来到沼泽地，果然看到坏狐狸抓着被绳子捆着的小白兔站在池塘边。小狮子吼道：“你这坏狐狸，快把小白兔给放了”。

坏狐狸大笑道：“除非你们能打败我的朋友，否则连小麒麟也会成为我的晚餐”，说着坏狐狸回头向池塘里喊道：“出来吧老兄”。

随着“哗”的一声响，从水里钻出一只巨大的鳄鱼，长着锋利的牙齿和强壮的四肢。大鳄鱼盯着这三个伙伴说道：“我先吃你们哪一个呢，不过在吃你们的时候我会为你们流几滴眼泪的”。

小狮子对小麒麟说：“鳄鱼是一种非常凶猛的动物，它从恐龙时期就生活在地球上，在吞食其他动物时流眼泪其实只是为了排出体内的盐份。

小麒麟回身对小松鼠说：“我们一定要打败它，你趁机想办法救出小白兔”。

此时大鳄鱼已迫不及待地向两个小伙伴扑来。

两个小伙伴和大鲜鱼打在一起，但由于大鳄鱼非常强壮，他们被迫不断地向后退，一不小心小狮子被大鳄鱼打倒在地。

此时小松鼠己悄悄溜到了坏狐狸的身后，给小白兔解开了绳子，在坏狐狸只顾看大鳄鱼跟两个小伙伴打斗的时候救出了小白兔。

大鳄鱼正要上前去抓小狮子，小麒麟跳起用尾巴猛扫大鳄鱼的眼睛。

大鳄鱼疼得用手捂住眼睛，小狮子趁机使尽全力一头撞向大鳄鱼的肚子

大鳄鱼伤了眼睛，肚子上又被小狮子猛撞一下，连滚带爬地钻到水里不敢再上来了。

坏狐狸看到大鳄鱼被打败，回头又见小白兔也跑掉了，于是转身向一个山谷逃去。小麒麟他们在后面紧追，决心抓住坏狐狸为森林除害。

他们追到一个山洞口时却不见了坏狐狸，便四处寻找。没过多一会儿，坏狐狸从出洞里走了出来，在它的头项上空还飞着一只吸血蝙蝠，尖尖的爪子，不停地扇动着翅膀。

蝙蝠看到了小麒麟，用尖细的声音说道：“听说喝了麒麟的血可以长命百岁，我一定不能放过这个机会”，说着便向小麒麟飞扑过来。

小麒麟捡起一根木棍向蝙蝠猛打，但蝙蝠灵活地飞来飞去躲过了木棍的袭击，并找机会用利爪去抓小麒麟。

小松鼠突然想到刚才和大鳄鱼打斗时的情景，于是便跳上了小麒麟的肩膀，在蝙蝠飞来时用大尾巴扫向它的眼睛。

蝙蝠被松鼠的尾巴打得睁不开眼睛，但是在不用眼睛的情况下它还是跟以前一样灵活。小狮子在一旁提醒到：“蝙蝠靠着雷达一样的耳朵可以准确辨别前方物体，大家一定要小心”。

小狮子找来一根有许多枝校和叶子的树枝，等到煽幅飞到附近的时候用力地向他拍了下去。
　　编幅被打中，晕头转向地失去了控制，竟然向坏狐狸飞去，坏狐程大惊失色，抱着脑袋就跑，小麒麟他们在后面紧紧追赶。
　　坏狐狸慌不择路地又跑回到了池塘边，它冲着池塘大叫：“鳄鱼老兄，快把我渡过池塘吧!”，喊了几声却不见有任何动静。

这时小伙伴们已经赶到，小狮子愤怒地说：“这回看你还往哪儿，跑”，说着上前一脚就把坏狐狸踢到了水里。

见池塘中水花翻起，大鳄鱼忽地从水中窜出一口咬住坏狐狸，然后沉下了水底。

小狮子见状摇摇头说道：“这就是坏狐狸的下场”。

小狮子强强带小麒麟来见狮子国王，狮子国王高兴地看着小麒麟说：

“我曾见过你的父辈们，他们都是勇敢的麒麟战士，今天你们能够团结互助，为森林除害，可见你也是一只勇敢、坚强和善良的小麒麟”。

小麒麟说：“可是我却没有自己的麟甲”。

狮子国王听了哈哈大笑，随后取出一面镜子递给小麒麟说道：“你再仔细看看自己的身上”。

狮子国王看着两个小伙伴说道：“你们还会学到更多的本领，随着不断的成长，最终会成为最优秀的麒麟和狮子的”。

两个小伙伴高兴地拥抱在一起。