在一个晴朗的日子里，毛毛虫慢吞吞地在大树上散步。它发现别的小动物都有自己的妈妈，于是，它决定去找自己的妈妈。
半路上，毛毛虫遇见了小白兔，它问：“白兔哥哥，我的妈妈在哪里？”小白兔说：“你的妈妈长着一对美丽的大翅膀，你到那边去找吧！”
毛毛虫爬呀爬，它看到一只小鸟飞落到树枝上，它赶忙爬过去大声叫：“妈妈，妈妈！”
小鸟笑着说：“我不是你的妈妈，你的妈妈正在花丛中飞舞呢！”
毛毛虫爬呀爬，爬到蝴蝶面前大声叫：“妈妈，妈妈！”蝴蝶妈妈低头一看，笑着说：“好孩子，你已经长成蝴蝶了，快飞上来吧！”毛毛虫张开双翅飞到妈妈的身边。