鸟儿们去捉虫子，留下孔雀和乌鸦值班。
突然，森林里起火了。乌鸦急忙去搬自己的家。孔雀勇敢地穿过火海，去寻找伙伴们。
“快救火呀！快救火呀！”
鸟儿们听见喊声，急匆匆地飞了回来，扑灭了大火。可是孔雀的羽毛，却让大火烧焦了。乌鸦怪声怪气地叫起来：“瞧哇，孔雀丑得像个小刺猬。”说着，嘻嘻地笑了。
孔雀难受地哭了。
天下的鸟儿，听说孔雀为救火受了伤，都飞来看望他。
南方的卷尾燕，带来了绿羽毛。北方的云雀，带来了白羽毛。东方的相思鸟，带来了红羽毛。西方的长尾雀，带来了紫羽毛。他们用这些羽毛，编织成一件彩色衣，送给了孔雀。凤鸟摘下头上的凤冠，给孔雀戴上。
孔雀披上彩色花衣，戴上凤冠，变成了最美的鸟。
鸟儿们围着孔雀唱啊，跳啊，不理会那只乌鸦。
乌鸦在一边看着，拍打着翅膀汗颜地躲进了深山。